多地大量淘汰水泥厂和石灰窑！石灰行业的发展之路怎么走？
一、水泥行业近期淘汰落后产能情况
2021年作为“十四五”的开局之年，水泥行业将以实现减污降碳协同增效要为目标，以降碳为总抓手，继续调整行业治理方式，加快从末端治理向源头治理转变，这项工作将成为“十四五”期间水泥行业环保工作的头等大事。
在此之前，中国建材联合会联手15家协会共同制定的《建材行业淘汰落后产能指导目录》提出，在2020年底前，水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下的地区(以省为单位)日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线，2021年底前淘汰2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线，这也被业内解读为进入水泥业的门槛将会被大大提高。
同时，环保趋严背景下，错峰限产常态化、加快淘汰落后产能、技术性减排等都折射出水泥行业‘去产能’已是大势所趋。
日前，国内多地加快了水泥行业淘汰落后产能的步伐，生态环境部门在持续强化重点领域监管的前提下，还突出了重点专项行动：
山东省：
山东省新旧动能转快综合试验区建设领导小组在发布的《全省落实“三个坚决”行动方案(2021-2022年)》的通知中，要求对水泥等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。通知中制定了“坚决淘汰一批”任务清单，其中包括水泥行业企业200家，其中熟料企业18家，35条生产线，水泥粉磨站企业182家，238台设备。
河南省：
日前，河南省工业和信息化厅发布《河南省淘汰落后产能工作领导小组办公室公告》，在刚刚过去的2020年，共有4条水泥熟料生产线4条，9台水泥磨机被淘汰关停。
这批企业共涉及中国长城铝业有限公司水泥厂、洛阳市铁门水泥工业有限公司、栾川县圣瑞水泥有限公司、郏县中联天广水泥有限公司、河南省湖波水泥集团有限公司、安阳中联水泥有限公司粉磨分公司、河南省太阳石集团水泥有限责任公司、春江水泥新乡市丰华水泥有限责任公司、南阳天泰水泥有限公司、南阳水泥股份有限公司、天瑞水泥集团有限公司等9家企业。
安徽省：
安徽省也在日前发布淘汰产能情况：十三五”期间，累计淘汰水泥产能387.8万吨。
江苏省徐州市：
徐州市通过低端产能淘汰和整合，五大行业发展方式从粗放向精细转化，从松散向集约转化，实现了根本性转变。其中，水泥行业粉磨产能减少2452万吨，下降44.9%。
广东省：
日前，广东省淘汰落后产能工作协调小组也发布了《关于印发广东省2021年推动落后产能退出工作方案的通知》，针对水泥行业，通过完善综合标准体系，严格常态化执行法律法规和强制性标准实施，落实部门联动和地方责任，深入推进市场化、法治化、常态化工作机制，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。
二、石灰行业近期淘汰落后产能情况
石灰行业与水泥同属建材行业，而且生产方式及产品结构也基本相同，随着水泥行业淘汰落后产能的进一步实施，石灰行业也将开展类似相关行动，目前，国内多地已经开始实施：
湖北省：
湖北省武穴市九牛山42座小石灰窑全面断电关停，根据《武穴市小石灰窑关闭淘汰专项治理实施方案》，武穴市科经局牵头组织相关镇处及部门对武穴市47座小石灰窑开展专项整治。4月25日，根据整治行动统一部署，大法寺镇人民政府组织综合部门分局、供电所等部门依法对九牛山42座小石灰窑进行断电关停。
据悉：大法寺镇九牛山小石灰窑已存在30多年，安全生产、生态环境、能源消耗严重不达标，为落实淘汰落后产能、推动武穴市石灰产业优化升级，武穴市科经局认真落实小石灰窑关闭淘汰专项治理要求，多次召开专题会议，对全市小石灰窑关闭淘汰工作作部署。
河北省：
武安市：
河北省武安市在《开展2021年石灰窑深度治理专项攻坚督查行动》中，为落实市政府关于开展加快推进石灰企业深度治理专项攻坚行动决策部署，统筹推进石灰窑企业从有组织到无组织的全面治理，2021年1月25日前未完成石灰窑脱销治理企业，在2021年2月4日前腾空窑体。
此次专项督查范围为全市8个乡镇22家石灰企业，督查内容重点为石灰窑脱硝是否完工，未治理的石灰窑是否腾按时间节点进行腾空窑体，深度治理进展到哪一步了是否符合验收标准三个方面，按照属地分包原则，全覆盖、不间断，持续开展督导检查。对未完成石灰窑体腾空的立即进行汇总上报，同一问题由同一督查组一盯到底、一管到底，有效的推动工作落实。同时，将继续对石灰窑企业进行更加严格不间断的督查，督促对未完成治理的石灰窑企业按时间节点腾空窑体，深度治理加快推进。
滦州市：
2021年05月02日，河北滦州明确了石灰行业当前重点工作，加强全市石灰行业综合治理，优化产业布局，规范行业发展，按照环保提升改造要求，滦州市生态环境分局三项举措对达到环保标准要求的独立石灰窑予以保留，对达不到环保标准要求或仍以煤炭作燃料的，一律予以取缔关闭。
在该项工作中坚决依法处置环保不达标石灰窑，按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》、《唐山市独立石灰窑行业烟气达标治理工作方案》、《唐山市独立石灰窑行业整治提升工作方案》等相关文件要求，对滦州市所有独立石灰窑企业逐企进行核查，对未按照时限要求完成治理任务的企业一律停产整改。
同时，依法依规严控石灰产能，按照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》规定，除产能等量置换外，禁止新建和扩建石灰制造项目。对单线（窑）产能小于10万吨的石灰产能置换项目，不予备案或呈报备案。坚持规范管理、分类处置。对全市独立石灰窑企业进行全面排查，对未经批准，违规建设的石灰窑，一经发现，立即取缔关闭。
在此次整治过程中，对推进石灰行业高质量发展也给出了具体的规划方向：在综合治理的基础上，结合滦州国土空间规划和“三线一单”，以及大气环境治理要求，进一步调整优化石灰行业结构和工业布局，按照“总量规模适度、技术装备先进、工业布局合理”的总体思路，研究制定全市独立石灰窑企业高质量发展规划。
云南省：
云南省昆明市在2021年5月6日发布的《昆明市淘汰落后产能工作领导小组办公室关于全面开展石灰窑排查工作的通知》中显示：结合近期我市部分县区收到中央第八生态环境保护督察组交办问题（“存在无证经营的高能耗淘汰型产能石灰窑”）核实情况，现对辖区内石灰生产企业使用的石灰窑全面排查，辖区内石灰生产企业对使用的石灰窑进行全面排查，不瞒报不漏报，并明确是否属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类第五条钢铁第二十七款提及的煅烧石灰土窑或第八条建材第十一款提及石灰土立窑。
三、 “十三五”期间石灰行业淘汰落后产能分析
“十三五”期间，通过《国家淘汰落后产能十三五规划》的实施，对石灰产业的影响巨大，十二五期间石灰行业创新工作以淘汰落后生产装备为主线，以推广先进生产工艺技术为重点，约淘汰或通过技术更新改造1300余座“土窑”及老式“花瓶式”窑型等落后石灰窑型，十三五期间进一步加大了淘汰落后窑型的步伐，进一步淘汰了至少500座以上的落后产能，使我国石灰技术装备有了较大提升，为提高石灰质量创造了条件。到目前我国石灰生产先进技术装备已占行业的75%左右。
根据国家相关淘汰落后产能十四五规划确定：将继续推进石灰先进煅烧技术和负压操作技术。发达地区、京津冀协同发展区、长三角地区、珠三角地区及东北和沿海地区全部取缔石灰土立窑。欠发达区域也要制定适宜的节能减排标准或指标。现有和新建、改建所有石灰窑均需完善除尘、脱硫、脱硝环保设施。大力推广石灰窑余热、二氧化碳回收利用技术。推广石灰窑自动化、计算机控制和变频调控技术应用。石灰生产能源重点推广洁净能源或煤制气及电能生产石灰技术。
“十三五”石灰产业落后产能比例
| 年 产 量 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
| 石灰产量（亿吨） |
2.7 |
2.9 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
| 落后产能比例（%） |
＞40 |
＜35 |
＜30 |
＜25 |
＜20 |
根据我国近几年对石灰产业落后产能淘汰的比例测算，2021年到“十四五”末，我国规模以上企业工业石灰产能年均增长7%左右，至少还有7000-8000万吨落后产能需要淘汰或升级改造，除个别地区外石灰先进产能将占全部产能的95%以上，这也将对新投资该领域的投资者带来机遇。
四、“十四五”石灰产业发展模式探讨与投资策略建议
1、企业经营模式与发展方向探讨
（一）、发展循环经济是石灰工业的必然选择
从我国的“十四五”规划及远景目标来看，实现绿色低碳发展是我国石灰行业的必然方向，也是石灰行业转型发展的神圣使命，顺应生态文明发展趋势，加快发展循环经济，应当成为石灰行业转型发展、增强发展效益质量的重要途径。
特别是“碳达峰、碳减排”以及环保的压力对石灰行业的发展约束增强，对石灰行业下一步的发展提出了更高的要求。如何应对新形势、新任务要求下的石灰行业发展，是全行业面临的共同问题。顺应生态文明发展趋势，加快发展循环经济，应当成为行业转型发展、增强发展效益质量的重要途径。
循环经济是破解资源环境约束、绿色发展、循环发展、低碳发展的*佳路径。循环发展就是通过发展循环经济，*有效节约和利用资源，实现“资源—产品—废弃物—资源”的闭合式循环，是物质反复循环流动的过程，变废为宝，化害为利，少排放或不排放污染物，其基本理念是自然资源的低投入、高利用和废弃物的利用，废物是放错地方的资源，实质是实现资源永续利用，解决资源消耗过程中引起的环境污染问题。可以说，如果整个经济实现了循环发展，绿色发展、低碳发展的水平会大大提高。
目前，我国大多数碳酸钙生产企业走的是“资源－产品－污染”之路，不仅浪费资源、污染环境，同时降低了产品质量，提高了生产成本，大大降低了企业经济效益。
从石灰行业来看，其循环经济产业链可以概括为“石灰石开采、石料分级应用—石粉加工重质碳酸钙—石粉煅烧氧化钙—小颗粒煅烧氧化钙—氧化钙深加工—二氧化碳回收工业化应用—副产品深加工—终端产品生产”等循环生产路线，实现产业链一体化，做到物尽其用，变废为宝，吃干榨净。
（二）、环境保护水平将成为企业生存的重要条件
“十四五”期间，做好生态环境保护工作，正确处理发展与保护之间的关系，实现与高质量发展相匹配的高水平生态环境保护，必将成为工作的主线。因此，需要尽早谋篇布局，思考并谋划好“十四五”时期生态环境保护工作的重点方向和具体内容。
同时，“十四五”时期是生态环境质量提升的边际成本上升期，也是生态环境主次要矛盾转化期，企业作为社会的一个主体,在追求经济效益的过程中应当以保护公众的环境利益为己任。企业在发展的过程中不可避免地造成了生态环境的破坏,企业当然应该承担起维护我们公共的生态环境的社会责任，企业保护公共环境是企业的法律义务更是企业的道德责任，二者相辅相成才能构建完整的社会环境保障体系。
未来几年，石灰生产企业的科技水平将不断提高，企业的环境保护水平成为企业发展主导方向。石灰及相关钙产品深加工工业是二氧化碳的排放大户，和水泥企业类似，石灰企业节能减排的工作越发繁重。随着环境排放标准的不断提高，石灰企业也在不断转型升级，而环境保护工作的进展直接关系到企业能否正常生产经营，很多企业在节能环保措施上会投入更多，技术也会更加进步。
未来，石灰行业环保绩效评级是管理重点，将按照企业环保绩效水平，开展绩效分级，在满足当地应急减排比例需求的同时，制定差异化减排措施。在重污染天气预警期间，环保绩效水平先进的企业，可以减少或免除应急减排措施，从而鼓励“先进”，鞭策“后进”，促进全行业高质量发展。
（三）、提升产业集中度将是企业发展的主要趋势：
未来石灰行业市场集中度将逐步提升，市场将逐渐由大型骨干企业主导，行业进入门槛将逐渐提高。
国际上一些国家的石灰行业多由一些大企业主导，有的企业还成为业务覆盖全世界的跨国企业，如比利时的Carmeuse 集团、法国的IMERYS 公司、瑞士的欧米亚集团，这些企业推进了行业的快速发展，为行业市场环境的良性发展做出了贡献。中国国内目前还没有出现这样的国际化行业巨头，但在一些细分领域，如食品级碳酸钙、医药级碳酸钙、冶金活性石灰、电石活性石灰等领域已经出现了一些佼佼者。这些企业有望在未来的市场竞争中，进一步巩固竞争优势，并推进国内各细分领域石灰及深加工产品在地域上的合理布局，成为行业兼并重组的企业，*后巩固行业壁垒，提高市场集中度。全行业市场集中度的提升，有助于资源的统筹开发利用，有助于环境保护工作的推进，也有助于提升行业的企业管理水平和利润率，为行业的可持续健康发展奠定基础。
（四）、产品精细化功能化是石灰工业高质量发展的重点方向
随着社会经济的向前发展，石灰产业领域的产业分工将越来越细，这也是高质量经济社会发展的必然趋势，但纵观目前我国石灰产业的整体发展状态，无论是从资源开发，还是从生产制造过程，还是具体的产品品种方面均略显粗糙，产业的精细发展仍有很大提升空间，与国外优秀企业仍有很大差距。未来，石灰产业要建立符合高质量发展要求的产业体系，各环节就必然建立起精细化，乃至个性化的发展模式。在产品种类方面，要以下游需求为导向，开发针对细分领域、细分产业、细分产品类型，乃至细分产品型号的各种功能性材料，加紧“卡脖子”关键技术及产品的突破，进而建立细分完善的石灰产业链供应体系。通过新型技术及模式的加持，实现各环节精细化发展是石灰产业高质量发展*重要的方向，其精细化的发展程度也决定了石灰产业*终的发展水平和高度。
从新产品开发方面讲，当一个新产品的出现，可能因为行业中存在某种痛点而迸发出来的某个想法，或者源于公司某方面的资源仍有很多细节和周边延伸扩展的需求。所以，真实的用户需求是在用户使用产品中不断被发现和满足的，用户也总会出现新的需求，所以说一款真正的好产品不是从无到有的创造，而是从有到优的迭代，要想让用户可以持续使用产品，或把它推荐给他人，那么，产品定要不断的迭代，满足更多的用户需求，产品也要不断延伸，才能枝繁叶茂。
产品“迭代优化”*重要的就是以客户需求或用户为核心，对产品持续性进行优化，积极开发具有多种功能的产品，加强多行业与石灰行业的关联。要根据不同用户特定需求，以满足用户要求出发，在提升石灰质量的同时，鼓励促进石灰的功能化开发与研究，实现用户高性能使用，降低石灰消耗和成本。比如：要注重环境污染物专用钙基治理剂、冶金酸性球团向碱性球团研发可替代用的氢氧化钙等新材料。着重开发钝化石灰、钢铁冶金精炼预熔剂、精炼渣用石灰、脱酸剂、钙塑新材料用石灰等产品。同时，要大力延伸产业链，提高石灰生产综合利用水平，加大开发食品级、医药级、饲料级、精细化工专用氢氧化钙及钙系列新品种。
（五）、产业可持续发展能力是决定企业未来的竞争利器
可持续发展能力是指在竞争性市场中，一个企业内部与外部各种资源之间的均衡和协调，具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素质。可以说，可持续竞争力的本质直接影响企业的可持续增长与增长率，乃至企业及产品的整个生命周期。
过去，粗放型经济增长方式以资源掠夺为主；如今，集约型经济增长方式则讲究在谋求资源利用*大化的同时，还要考虑长久可循环。随着全球资源争夺的日益恶化，各行各业愈发重视质量和效益，越来越重视绿色、可持续。优秀企业要严格践行可持续发展，并融入企业战略，那些破坏环境、资源消耗巨大的产业生存空间日益缩减，要么逐渐提质增效，要么就被市场所淘汰。事实上，市场环境的变化，可持续发展作为敲开市场大门的通行者，也为企业带来了新的机遇，也提高了企业的竞争力。
面对当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境，可持续发展是注重长远、永续发展的经济及社会发展模式，需要社会各方力量的参与和推动。石灰产业企业唯有在社会责任方面不断提升，持续强化可持续竞争力，才能在变局中克敌制胜，从而驾驭新时代的发展浪潮。
2、加快提升科技创新能力，推进新工艺产业化
（一）、 重大关键技术与装备的发展：
要在大型先进装备和清洁生产技术的改造方面、特色的产品结构调整方面、有显著的市场竞争优势方面等具有典范带头作用的新技术、新装备领域加大投入，要突破一批制约行业转型升级的重大关键技术与装备，重点是炉气高效利用技术、炉气净化和提纯技术以及二氧化碳合成新工艺和新产品，二氧化碳气体净化处理和回收利用技术以及二氧化碳制可降解农用塑料薄膜技术，同时在钢铁冶金行业先进石灰窑窑气回收利用技术研究也要有所突破，比如应用于钢水搅拌替代氮气等前沿科技研发应用。
（二）、 增强自主创新能力，形成自主创新体制：
当前情况下我国石灰产业的发展形势，自主创新能力是一个行业竞争力的决定性因素，要把增强行业自主创新能力放在突出位置，激发全行业的创新精神，形成有利于自主创新的体制机制。支持鼓励企业成为技术创新主体，扩大国际和地区科技合作与交流；加强科技基础平台建设，推进产学研相结合；加强科技人才队伍建设，支持企业培养和吸引科技人才。加大科研投入和支持力度，建立多元化、多渠道的科技投入体系，大力发展新型窑炉，从根本上改变核心技术依赖进口、受制于人的局面。
（三）、技术开发战略规划：
要逐步转变技术进步主要依靠模仿跟进的观念，实现由资本驱动向创新驱动的改变，高度重视自主创新，牢固树立尊重知识、尊重人才、保护知识产权的意识，树立技术创新“鼓励成功、包容失败”的创新理念。
同时，还要创新技术研发体系，为石灰行业转型升级提供技术支撑。积极推进行业技术创新体系建设，凝聚行业科技力量，积极组织行业技术创新活动，努力在石灰煅烧、循环产业链等技术上取得重大突破，充分发挥科技创新和技术进步对转变经济发展方式、调整结构、产业升级的支撑作用。
要适时组建引领行业技术创新的研发合作平台，充分发挥学会的作用，形成有效的行业科技创新体系；培育一批创新型示范企业，建成典型实验示范装置研发基地。
3、石灰产业的投资筹划策略与建议
（一）、以市场为导向，不断创新。市场是企业发展的主要导向和前提，进行市场需求调查和准确的市场定位是企业立足市场和生存发展必须的先决条件。市场消费的理性化和细分化的趋势越来越突出，企业要以市场为导向，接受市场的检验，在市场中保持自身的特色性、差异性、认同性和拓展性，才能得到市场的认可与接受。企业应注重创新，紧跟市场和引导市场，创新应是企业永恒的追求和理念。开拓创新需要创造性地发展和探索，要结合自身条件和市场特点，注重开拓创新，不能简单仿效和完全模仿其它企业，不然将丧失自我、失去企业的价值作用和市场能力。企业应顺应市场变化，创新企业思维。
（二）、实现规模效益要量力投入，成本扩张必要可行。在实践中，因受社会经济发展和消费水平的影响，追求价廉物美使企业利润回报空间较小，发展受到制约。在企业发展初期、资本不足和需要资本积累的过程中，低成本扩张的路子对避免规模投资风险必要可行，不容忽视。同时，低成本扩张不等于绝对的低投入，在条件允许的情况下，也可通过规模投入摊低经营成本，提高竞争力。总之，企业需要务实求进，要采取量力投入；发展需要生存，扩张需要条件，要在发展中不断提升和完善，在稳步中扩张和发展。由于中国石灰产业的市场产品技术不断不高，存在大量中小型企业，企业希望实行成本优先战略以保持市场份额，规模的扩张是实现低成本的前提，但企业在扩张时必须量力而行，依据企业发展规划和经营状况进行扩张。
（三）、完善企业管理。企业发展中，管理的作用至关重要。石灰生产企业应通过外来引进和自我培养相结合，完善培养人才，完善内部管理，提高技术水平。
（四）、发展中要形成合力和发挥规模效应。要加强行业指导、政策环境、信息交流、咨询服务和维护行业利益等方面工作，发挥行业的组织、协调、服务平台的作用至关重要，以解决单一企业所不能解决的问题，营造石灰市场发展的大市场和大环境。要解决企业发展的市场环境、科技开发、人才培育、技术开发、管理体系建设和资源利益共享等深层次制约瓶颈的问题，需要企业共同培育发展空间，加强企业联动效应和群体优势，形成合力，创造良好的物质条件，共享规模优势和效应，共同促进行业的繁荣与发展。
（五）、要树立强烈的品牌意识，明确品牌战略的方针、目标。在今后3～5年内，我国的石灰生产企业将以产品品牌向企业品牌提升以及从区域向全国乃至世界拓展为重点，全面提高品牌的含金量和内在价值，实现品牌价值*大化，使我国的石灰企业的品牌成为全世界瞩目的品牌。
资料编辑：
中国石灰产业学会
孙 菲
2021/5/12
编者说明：本文“第三章节”和“第四章节”内容为摘编自：中国石灰产业学会发布的《十四五”石灰行业产业链全景发展报告》中部分内容。
为了更好的让大家了解目前石灰行业的“规范条件”，本期副刊中转发了国内典型的省级“石灰行业规范条件”，供大家参考，可点击查看。
同时，为了进一步的解读目前石灰行业的发展动向，本平台将陆续刊发相关典型文章，下期文章：《石灰产业环境治理技术与发展方向》。
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