2024年石灰行业全产业链回顾与2025年展望

2024年石灰行业全产业链回顾与2025年展望
       
   一、石灰产业简述
      石灰，作为一种无机化合物，主要由氧化钙和氧化镁组成，广泛应用于多个行业。在我国，石灰行业的发展历史悠久，石灰产业是我国工业领域的重要基础产业，是建设现代化工业的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。石灰产业涵盖了石灰石的开采、石灰的生产以及深加工三个核心环节，已经形成了相对完整的产业体系，构成了完整的产业链。
      石灰行业具有资源依赖性强、能源消耗大、环保要求高等特点。石灰的生产原料主要是石灰石，其质量和储量直接决定了石灰行业的生产能力和发展潜力。同时，石灰的生产过程需要消耗大量的能源，尤其是煤炭等化石能源，这使得石灰行业的能源消耗问题较为突出。此外，随着环保意识的提高，石灰行业的环保要求也在不断提升，企业需要加强环保设施的建设和改造，降低污染物排放，以满足环保要求。
      2024年全球经济增长仍面临不确定性，中国经济在“三重压力”和稳增长调节中将逐步回归正常增长轨道。而且，2024年是中国开启“碳达峰、碳中和”规划的元年，也是各项规划的落地实施之年，石灰行业作为制造业中碳排放大户，行业标准已经列入工信部碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划，产能产量压减、能耗双控、低碳发展政策必将趋向加严，石灰落后产能将呈下降趋势，原料价格及煤炭价格理性回归对市场支撑作用有所强化，高品质石灰需求呈现上升趋势。

二、石灰行业上游产业链发展及影响分析
  2.1、石灰岩的储量：
     目前，全国已发现水泥石灰岩矿点超过8000处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型)，共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%;大理岩储量38亿吨，占7%。
     保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠;其余依次为安徽省、广西自治区、四川(含重庆市)省，各保有储量34～30亿吨;山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30～20亿吨;黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨;北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5～2亿吨。
 2.2、石灰岩市场发展现状：
      石灰石是常见的一种非金属矿产，是用途极广的宝贵资源。石灰石是以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。 石灰石属于非金属矿物产品，其经过深加工可生产氧化钙、碳酸钙系列产品，处于产业链的*前端，广泛应用在冶金、化学、建筑、建材、农业、制糖、塑料、环境保护等领域，是重要的工业原料，2024年我国石灰石行业产量超过26亿吨。 
     其中，建筑工业中生产水泥和烧制石灰为主要用户，主要用于基础设施建设中的建材骨料，以及作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。从下游需求分布看：2024水泥领域石灰石需求数量占比81.58%；石灰领域需求占比16.89%；电石领域需求占比0.87%
2.3、冶金用石灰石市场及规模
     冶金用石灰石作为重要的工业原材料，广泛应用于冶金行业中。其主要功能是通过热分解形成石灰，用于炼钢、炼铁等冶金过程，以去除杂质、提高金属质量和冶炼效率。冶金用石灰石市场的发展与冶金工业的繁荣息息相关，是钢铁产业链中不可或缺的一环。
 2.3.1、行业特点：    
       资源依赖性：冶金用石灰石的质量和产量受到地质资源分布的影响，资源的丰富程度和品质直接关系到行业的发展。    
       技术性要求高：冶金用石灰石的加工和利用需要先进的工艺技术和设备支持，以确保产品质量和生产效率。    
       环保要求高：随着环保法规的日益严格，冶金用石灰石行业面临着环保压力，需要不断提高资源利用率，减少污染物排放。
 2.3.2主要分类：
       冶金用石灰石按照其化学成分和矿物组成可分为多种类型，主要包括白云质灰岩、钙质白云石、镁灰岩等。这些不同类型的石灰石在冶金过程中具有不同的应用价值和效果。
 2.3.3、市场现状：
      2024年，随着中国冶金工业的快速发展，冶金用石灰石市场也呈现出蓬勃发展的态势。市场规模持续扩大，产业链不断完善，技术水平不断提升，为钢铁行业的稳步发展提供了有力保障。
      然而，随着环保法规的日益严格和市场竞争的加剧，冶金用石灰石行业也面临着一些挑战。一方面，环保要求的提高使得企业需要投入更多的资金和技术力量来改进生产工艺和减少污染物排放；另一方面，市场竞争的加剧使得企业需要不断提高产品质量和服务水平以赢得市场份额。
     据统计数据显示，中国冶金用石灰石市场规模随着钢铁产能下降趋势也呈现需求下降趋势，其中，钢铁行业需求按照2024年钢铁实际产能9.2亿吨估算，石灰石需求在2.2亿吨。
 2.4、2025年石灰用石灰岩开发利用方向
      在“十四五”期间，我国石灰产业以走新型工业化道路为目标，大力促进石灰行业的新品种的开发应用，向高精细方向发展。这一时期，将是我国石灰行业发展*快*好的时期，石灰石资源将为实现这一目标保驾护航，因此在提倡石灰生产工艺技术进步的同时，石灰产业从业者一定要克服生产工艺，轻原料的思想，把原料开采应用的技术进步，纳入到企业技术进步的整体规划之中，对矿山的开发进行总体规划，处理好近期开采与运期开采，高品位与低品位、优质与劣质的关系，合理开采、综合利用、降低剥采比、扩大矿山资源利用率。
      所以，石灰产业要实现高值高效健康发展，必须首先要对石灰岩矿山优化配给，防止优矿低用，造成优质石灰岩资源的浪费。在开发利用中按照石灰岩中CaO含量的梯度变化，可将含量大于54%的优质石灰岩用于生产高附加值的轻质碳酸钙和纳米碳酸钙产品，主要应用于高端塑料、造纸、涂料、医药、电子、食品等行业；将含量处于49%~53%之间的中间品质石灰岩用于生产活性氧化钙和由此消化得到的氢氧化钙，主要应用于冶金溶剂、化工及食品深加工等行业；将含量小于48%的低品质石灰岩用于水泥行业和建筑行业。根据石灰岩资源氧化钙含量不同，将石灰岩原料梯级分配各相关产业，做到资源优质优用，吃干榨尽，价值及环境效应*大化的全闭合产业链。

三、2024年国内石灰市场运行态势及现状
     2024年中国经济呈现平稳缓行态势，下半年内需增强显现，供需呈平稳运行状态；高品质石灰需求表现较强韧性，基建新建项目产能逐渐释放；因煤炭价格一直在低位运行，明显降低了石灰生产成本，先进石灰产能因成本下降利润明显回升；但在石灰价格中线下移背景下，行业整体盈利水平呈下降趋势。
      同时，2024年中国石灰行业的发展也呈现出以下几个特点：一是粗放生产企业产能淘汰产加快；二是高品质产能规模不断扩大，生产技术水平不断提高；三是市场竞争激烈，企业间的价格战较为普遍；四是环保要求不断提高，企业需要加大环保投入，提高环保水平；五是产业链上下游的整合趋势明显，企业需要加强与上下游企业的合作，提高产业链的协同效率。
　3.1、市场端：市场需求整体供需平衡，价格保持平稳
      2024年，受到全球经济复苏、外部需求增加、国内高端石灰用户需求增加、生产与物流成本降低等多重因素推动，2024年全国石灰（氧化钙）价格随着保供稳价等因素影响，石灰产品行情的波动幅度逐渐平稳，部分价格高位地区价格有下降趋势，但整体利润一直保持在合理空间。
      据中国石灰产业学会及《石灰产业》编辑部及微信《石灰窑生态圈》公众服务平台不完全统计数据显示，2024年，国内重点地区综合石灰价格指数均值为535元（吨价，下同），同比上涨9.63%。其中，建材石灰均价432元，同比下降11.26%；冶金高活性石灰均价585元，同比上涨12.32%；其他类石灰均价为561元，同比上涨26.5%；（见表1）
       表1  2021年国内石灰价格趋势图

3.2、供给端：淘汰落后产能落地，低档石灰产量再现同比下降
     2024年以来，在碳达峰、碳中和背景下，环保部、工信部等多次强调淘汰及控制落后石灰产能产量，要从节能减排出发，实行产能产量双控，确保全国落后石灰产量同比下降。
     剧不完全统计，2024年淘汰石灰产能超过1000万吨，涉及拆除的土窑和普通机立窑超过300座。从拆除的产能看，主要是建筑石灰领域，2024年建筑行业石灰产能从2023年的约9500万吨下降至约8000万吨。见表2
   表2   2024年国内落后石灰产能下降趋势图

3.3、成本端：原料燃料价格大幅下降，石灰市场成本明显下降
       2024年，受到全球大宗商品上涨带动，国内主要工业产能恢复带动原料需求增长，石灰岩市场阶段性供需偏紧，受建筑石料大幅价格上涨因素影响，石灰石价格也连续冲高并创近五年以来的新高；后期随着国内经济平稳着陆，石灰石需求收缩，优质石灰石从价高位回落，但全年均价呈现上移特征。
    3.4、新增产能市场分析
       根据2024年签约/开工的氧化钙、氢氧化钙项目可知，氧化钙产能有望再增长350万吨，增量相比去年下降约1/4。氢氧化钙产能有望再增长60万吨，增量相比去年下降约2/3。
       其中，广西省20万吨食品级氢氧化钙、100万吨石灰（氧化钙）项目签约，贵州省50万吨低碳活性石灰（氧化钙）项目签约，河南省32万吨高活性氧化钙、5万吨纳米氧化钙和5万吨纳米氢氧化钙项目开工，重庆市54万吨活性氧化钙项目开工，四川省60万吨生石灰项目开工，新疆30万吨高比表面积氢氧化钙项目开工，山西省20万吨氧化钙项目开工。
     
  四、2024年石灰细分市场需求回顾
    4.1、钢铁行业：
   （一）、国内钢铁产能平稳运行
     2024年，钢铁行业于复杂多变的市场浪潮里破浪前行，历经重重挑战，亦催生诸多变革，在艰难时局中凸显坚韧不拔之姿，迸发蓬勃活力。
      根据国家统计局：前11月全国分省市粗钢产量数据显示，2024年11月中国粗钢产量7840.0万吨，同比增长2.5%；1-11月中国粗钢产量92919.0万吨，同比下降2.7%。
     从分省市数据来看，2024年1-11月河北以产量18695.90万吨位列第`一；江苏产量11018.21万吨排在第二；山东产量6756.30万吨排在第三。
具初步估算，2024年，我国的钢铁产能达到10.14亿吨，电炉炼钢产能也有2.05亿吨。

（二）、出口表现强劲
       海关总署数据显示，2024年中国钢材出口量持续增长，前10个月出口量已达到9189万吨，同比增长23.3%，预计全年出口量将达到1.1亿吨，为2016年以来的*高水平。这一数据不仅表明了钢铁产品的国际市场需求旺盛，也反映出国内钢铁企业的出口竞争力有所提升。
    （三）、不锈钢产能大幅增长
      在钢铁行业，不锈钢的生产和应用一直是市场关注的焦点。近日，市场资讯发布了一项关于不锈钢粗钢产量的预测，令人兴奋的是，预计2024年我国不锈钢粗钢产量将达到4008万吨，而到2025年这一数字还将持续增长，达到4224万吨。
   （四）、冶金石灰产能用量：
       根据我国估算的钢铁产能10.14亿吨计算，钢铁行业石灰产能用量在1.2亿吨以上（含烧结、炼钢、环保等工序）。
4.2、电石行业
    （一）、2024年我国电石产能
      根据电石协会统计的数据，2024年我国全年电石新增产能100万吨，总产能将达到4200万吨/年。但前11个月，受下游市场需求疲软和供大于求失衡影响，国内电石价格持续下滑，以乌海地区为例，电石均价为2696.7元/吨，下降12.28%；其中*低点出现在8月下旬，为2450元/吨。
      2024年行业出现供大于求的失衡情况，主要是由于电石产能在2023年下半年出现配套电石的集中投产，进入2024年后，新投产产能陆续释放，市场供求失衡。目前行业中“僵尸企业”产能占比近20%，急需化解闲置产能。预计2024年~2025年还将有200吨/年左右的电石产能会陆续投放市场，不过这批产能80%以上都实现了自我配套。
    （二）、2024年电石行业石灰用量
    根据生产一吨电石需要0.875吨石灰计算，石灰用量为3675万吨。
4.3、氧化铝行业
    （一）、国内氧化铝行业强势利润高涨
       2024年9月上旬起，受供给端收缩影响，氧化铝价格开启强势上行格局。期货价格从3600元/吨左右起涨，不足两月时间已大涨近2000元/吨。截止到11月18日，氧化铝现货报价5622元/吨。
      11月11日，氧化铝期货主力合约2501再度报涨，盘中*高录得5477元/吨，续刷上市以来新高。现货市场上， 2024年10月国内氧化铝加权月均价为4615元/吨，较上月上涨617元/吨，环比上涨15.43%。具分析：氧化铝价格疯涨的原因，主要是现货库存低、海外不可抗力、新投产能进展较慢等因素导致。“高利润虽然刺激氧化铝厂积极生产，但国内氧化铝企业连续高负荷生产，叠加矿石供应紧张及设备检修等影响，部分产能释放依旧受限。另外，随着国内氧化铝出口增加及期限商入市采购，也在消化部分现货流通，多数卖方报价呈高升水局面。
     目前，国内各地区氧化铝产能增减产均有，整体平衡看氧化铝仍然偏紧，现货价格继续连续上涨。现阶段国内氧化铝运行产能已趋近峰值，未来供应端增量主要依托于新投产能的释放，但目前新投产能进展较慢，年底前实际能投产能仅100万吨/年。中国有色金属工业协会有关负责人就当前氧化铝市场情况公开表示，氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显。按照当前成本和价格测算，氧化铝行业平均利润达2000元/吨以上，不可持续，也不应该持续。
   （二）、国内氧化铝产量
     根据国际铝业协会数据显示：2023年中国氧化铝产量累计8238万吨，同比增长3.28%，2024年预计增产5%以上，可达产能8600万吨左右。
    （三）、国内氧化铝用石灰产能
    按照生产一吨氧化铝大约需要0.25吨石灰计算，约计需要石灰2200万吨。
4.4、建材行业
    （一）、整体运行情况
      2024年建材市场行情呈现出一定的波动性，但总体保持平稳运行，建筑材料工业景气指数在2024年12月份为101.1点，高于临界点，表明行业经济运行保持平稳。供给侧方面，建筑材料工业价格指数和生产指数也均高于临界点，显示出建材产品生产稳定，价格延续企稳态势。
   （二）、需求端变化
     房地产投资需求：2024年前三季度，下游房地产行业景气度持续偏弱，投资额继续下降，对建材需求产生一定负面影响。然而，在政策支持下，房地产销售端筑底企稳预期或将增强，有望对建材需求形成一定支撑。 
      基础设施建设投资：虽然基础设施建设投资增长放缓，但仍保持一定规模，对建材行业构成稳定需求。 
      国际贸易需求：建材国际贸易指数保持增长，表明建材商品出口贸易保持增长态势，为建材行业提供了新的市场需求。
五、2024年石灰深加工及碳酸钙产业回顾
 5.1、石灰深加工产业链分析
      石灰深加工产业链主要是轻质碳酸钙以及氢氧化钙等产业。作为一种重要的化学工业原料，轻质碳酸钙在下游领域中具有广泛的应用。它可以用于造纸塑胶、塑胶薄膜、化纤、橡胶、胶粘剂、密封剂、日用化工、化妆品、建材、涂料、油墨、油灰、封蜡、腻子、毡层包装、医药和食品等领域。
5.2、轻质碳酸钙行业市场发展现状
       近年来，我国高品质轻质碳酸钙主要依赖进口，而随着我国主要行业如橡胶、涂料、塑料、油墨等的快速发展，对轻质碳酸钙的需求量不断攀升，市场规模持续扩大。据统计数据显示，我国轻质碳酸钙市场规模从2014年的69.45亿元增长至2022年的132.28亿元，期间复合年增长率为8.4%。这一增长趋势反映出我国轻质碳酸钙市场的强劲势头和巨大潜力。
      作为全球轻质碳酸钙生产和消费大国，我国在轻质碳酸钙的生产和消费方面都具有重要地位。据数据显示，2023年我国轻质碳酸钙产量约为1520万吨，同比增长2.5%;而需求量约为1536万吨，同比增长2.7%。这表明我国轻质碳酸钙市场供需基本平衡，但随着市场需求不断增长，产能也持续扩大。
      为了满足市场需求，国内轻质碳酸钙生产企业不断加大产能投入。2024年我国轻质碳酸钙行业产能达到1880万吨，这一数字较往年有了显著增长。然而，随着原材料价格、运输和劳务成本的上涨，以及节能减排政策的实施，碳酸钙生产企业需要加大工艺技术和设备改造的资金投入。这些因素共同作用导致我国轻质碳酸钙的利润有所下降。
    5.3、碳酸钙行业整体发展概况
      随着全球经济的持续稳步发展和产业结构的不断深化与调整，碳酸钙作为一种重要的无机非金属材料，其市场需求在近年来呈现出稳健增长的态势。碳酸钙产品包括上述的轻质碳酸钙（含纳米钙）、重质碳酸钙等全系列产品。
      据权威数据统计，从2014年至2023年期间，全球碳酸钙行业的需求量经历了显著的增长，从*初的1.03亿吨稳步攀升至1.41亿吨，这一增长趋势反映出了碳酸钙在各个领域中的广泛应用及其不可替代的重要性。其复合年增长率达到了3.54%，进一步彰显了该行业的蓬勃活力和巨大潜力。
       具体到我国，碳酸钙产业的发展同样令人瞩目。2022年，我国的碳酸钙产量达到了3685万吨，这一数字不仅彰显了我国在该领域的生产实力，也反映了国内市场对碳酸钙的巨大需求。而到了2023年，我国的碳酸钙产量更是实现了新的突破，达到了3781万吨，再次证明了我国碳酸钙产业的强劲增长势头。
      据业内专家预测，到2024年，中国的碳酸钙产量有望继续增长至3845万吨，而需求量也将紧随其后，达到3834万吨，这预示着我国碳酸钙产业在未来一段时间内仍将保持持续稳定的发展态势。
      2024年碳酸钙行业的整体形势不及2023年，每吨的售价也仅在700-850元之间徘徊。其中，作为石灰深加工的高端品种纳米碳酸钙，其预计产量将达到180万吨，平均售价则相对较高，位于1750-2800元/吨的区间内。
5.4、2024年碳酸钙行业下游需求
    （一）、橡胶市场
      作为全球橡胶消耗量*大的国家，中国在橡胶制品市场上占据举足轻重的地位。根据中国橡胶工业协会的统计数据，涵盖轮胎等11个分会（委员会）的389家重点会员企业在2024年前三季度实现了3635.06亿元的现价工业总产值，与去年同期相比增长了8.31%。其中，实现正增长的行业中，力车胎、橡胶制品、乳胶和骨架材料这四个行业的增长率超过了10%。
    （二）、涂料市场
      中国涂料市场占据了亚洲涂料产量的55%以上份额，并且在全球范围内占比超过29%，俨然当前已经成为全球涂料行业的领头羊。据中国涂料工业协会预估，至2024年，中国涂料市场将步入稳定发展期，涂料产量将以约3%的速度稳步增长，利润增速则大致维持在5%的水平。据统计，2024年前十个月，中国涂料总产量达2943.2万吨，与去年持平，主营业务收入总额为3316.2亿元，实现了1.4%的同比增长，利润总额达到206.4亿元，同比增长0.9%。在此期间，船舶、集装箱、光伏、工程机械（装载类）及家具制造等涂料行业的主要下游领域展现出了较快的增长势头；尽管房地产行业仍处于下行趋势，但其降幅已有所收窄。值得注意的是，涂料行业的增长亮点主要集中于工业细分领域。
   （三）、造纸市场
      2024年，全国纸及纸板的生产总量将达到约13600万吨，较上一年度增长约4.9%；其表观消费量则约为13650万吨，同比增长约3.7%。同时，造纸用纸浆的生产量预计为约9400万吨，同比增长约6.4%；而消费量则约为12400万吨，同比增长约4.8%。
   （四）、塑料市场
      国家统计局数据显示，2024年前三季度，在塑料制品的各细分领域中，塑料薄膜的产量达到了1314.5万吨，其中包括57.9万吨的农用薄膜；泡沫塑料产量为199.8万吨；人造革与合成革的总产量为170.6万吨；日用塑料制品产量为415.7万吨；而其他塑料制品的总产量则高达3418.9万吨。具体看来，塑料薄膜行业在前三季度实现了2%的同比增长，浙江省、广东省、江苏省、福建省和山东省是产量*高的几个省份。泡沫塑料行业也实现了2.3%的同比增长，广东省、浙江省、江苏省、福建省和湖南省的产量领先。人造革与合成革行业同比增长1.3%，浙江省、福建省、广东省、江苏省和安徽省的产量位居前列。而日用塑料制品行业则实现了5.0%的同比增长，广东省、浙江省、福建省、湖北省和江苏省的产量*高。

 六、2025年石灰产业链前景展望
       受全球经济高通胀、美联储宽松货币政策退出等因素影响，2025年全球经济运行面临较大不确定性。中国经济则将“稳字当头、稳中求进”。2025年是“十四五”规划收官之年，中央经济工作会议指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，2025年政策发力要适当靠前，跨周期和逆周期调控政策要有机结合，财政政策和货币政策协调联动。政策推动下2025年基建投资有望加快，制造业投资将逐步复苏，房地产投资增速下行筑底；消费将稳步恢复；出口增速边际放缓但仍可能维持高位，2025年中国经济将实现5%以上增速，经济逐步回归正常增长轨道。
6.1、2025年产量展望：石灰产量将稳中有升
      在已经过去的2024年中，整个石灰产业链都承受了产能压力。虽然冶金石灰产能及业绩相对表现较好，但建筑行业用石灰及其它大部分行业用石灰产能受到了房地产企业的流动性危机和相关政策的影响，在2024年中表现较弱。进入2025年度，政策逐渐回暖，建材行业行情指数也已回到了2022年年初的水平， “大基建”及地产需求的改善有望给建筑石灰产能板块带来修复的机会。
     2025年，我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济持续恢复发展的态势不会改变，适度超前开展基础设施投资，为石灰需求总体稳定提供有效支撑。钢铁、氧化铝、电石、环保等行业石灰需求保持增长态势，但建筑行业用石灰需求下降。
      2025年石灰行业应在需求相对平稳或小幅减弱的情况下，通过供需平衡，优胜劣汰、稳定市场，这是行业稳定运行的*主要前提。新增产将以高档石灰产品为主，产品附加值高，竞争力强。将进一步挤占劣质产品空间。
      预计2025年石灰全行业产能将保持小幅增长态势，预计石灰产量将维持在2.9-3.1亿吨范围，增长幅度在3%左右。
 钢铁行业方面：
       钢铁行业是石灰需求的大户，占我国石灰产能的40%以上，所以，我们可以重点关注钢铁行业的发展就可以从中了解到石灰下游用户的实际需求情况。
       预计2025年全年钢铁行业活性石灰需求可以稳定在11000万吨以上。
 基建行业方面：
     2025年建材市场行情虽然面临一定挑战，但总体保持平稳运行。随着国家对基础设施建设的重视程度提高和政策支持加强，各地重大项目开工为2025年基建投资奠定基础，预计2025年基建投资增速转“负”为“正”。房地产方面，随着政策的调整，预计2025年房地产投资增速与2024年相比，或维持小幅增长态势，2025年地产用石灰需求或略有回落。整体来看，建筑行业用石灰需求有望稳定增长。同时，双碳政策的推动将有助于行业高质量发展，建材行业将加大减碳降耗方面的资本性投入，推动技术创新和产业升级。未来，随着政策支持和市场需求的变化，建材行业有望迎来新的发展机遇。
 预计2025年全年建筑用石灰需求可以稳定在9000万吨左右。
氧化铝行业方面：
       供需关系：氧化铝供需关系紧张是推动价格上涨的主要因素。一方面，铝土矿供应紧张限制了氧化铝产量的大幅增加；另一方面，下游电解铝企业的产能释放进度超出了市场预期，导致氧化铝需求旺盛。
       市场预期：尽管短期内氧化铝价格可能受到市场调整的影响而有所回落，但中长期来看，供需错配的局面仍然存在，价格有望继续保持高位或波动上行。
       政策与环境政策引导：为推动氧化铝行业的绿色低碳发展，国家出台了一系列政策文件，包括优化有色金属产能布局、严格落实电解铝产能置换、从严控制氧化铝等冶炼新增产能等。这些政策将直接影响氧化铝行业的产能及供需状况。环保压力：随着环保政策的加强，一些高污染、高能耗的氧化铝生产企业被迫减产或关停，导致供应量有所减少。
     新兴产业发展：随着新能源汽车、光伏等新兴产业的崛起，对氧化铝等新材料的需求将持续增加。这将为氧化铝行业带来新的发展机遇和挑战。国际贸易：国际贸易环境对氧化铝价格和市场供应产生重要影响。企业需要密切关注国际贸易动态和政策变化，以应对潜在的市场风险。
    电石行业方面：
      预测：供应量与需求量均有恢复可能，电石价格或窄幅震荡供应端，综合预计年内多数时间电石行业开工或维持在80%左右水平，较去年提升约2-3个百分点，带动整体供应量有增加预期。
     因此，2025年电石行业对石灰外采量有增加可能，综合预计需求端对石灰采购量有所提升。综合来看，2025年电石市场供需持续小幅博弈，供应与需求均存在恢复预期，市场心态略显不一，粗略统计下，整体需求恢复增量略大于供应恢复增量，预计以窄幅震荡为主，若供应量恢复不及预期，则不排除价格有小幅上行可能；但预计整体市场并不会出现货源紧张情况，下游到货正常，采购价格多数时间或以稳定运行为主。
6.2、2025年石灰行业发展构想
（一）、石灰企业绿色低碳转型步伐将加快
      2025年开始，石灰行业也将逐步落实碳达峰实施方案，统筹减污降碳协同治理。石灰行业是碳排放较大的行业之一，绿色低碳发展将是石灰行业未来必须持续推进的重点任务。我国确定碳达峰、碳中和目标后，企业率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，一批石灰企业在探索新能源利用及碳回收利用等新工艺中有所突破。未来，关于促石灰行业高质量发展及碳达峰的具体实施方案将会陆续出台，指导石灰行业高质量发展，向绿色低碳转型。
 （二）、低效产能逐步退出 石灰企业利润将稳步提高
   “双碳”推进将促进低效产能加快退出。多项政策的出台将促进 “十四五” “收官”之年，低效产能将加快退出，产业结构将进一步优化，期间或将影响低效产能相对集中地区的供需关系波动，但石灰产品区域流动性增强，将不会出现产品供给短缺现象。
      从目前国内的石灰产业发展情况看，土窑、高耗能石灰工艺必将彻底被全部淘汰，高品质石灰将快速提升，石灰下游用户对石灰的产品质量和性能要求也将逐步提高，能够满足不同工艺要求的多功能石灰产品必将不断涌现。届时，优质石灰价格将处在相对高位，企业利润大幅提升。
 （三）、应用清洁能源技术将是企业生存发展的关键
      从近期发布的一系列《意见》和行动方案。具体而言，聚焦两个方面的行动：深度调整产业结构，聚焦能源消费结构调整，降低产值能耗比；建立清洁高效安全的能源供给体系，进一步提升非化石能源消费占比，逐步减少煤炭消费。新能源应用技术将会是实现“双碳”的重要手段，使用清洁的能源及节能技术将成为石灰企业生存和发展的重要选项之一。
      石灰行业实施煤炭减量替代，降低煤炭使用比重，实施新型节能技术，全面提升石灰生产企业煤炭清洁高效利用和新型节能领域的工艺、系统、装备、材料。采用电能、天然气、生物质燃料等清洁能源将是石灰生产企业的必然选择。目前，唐山金泉冶化科技产业有限公司推出的具有中国国家自主知识产权的“第八代中国式双膛石灰窑”暨“ZGS外支撑式混喷双燃双膛石灰窑”示范项目已经封顶，多项前沿石灰煅烧技术开始应用，特别是实现了“混料式生产+燃料喷吹生产+电辅煅烧”多功能生产工艺，可以应用生物质燃料和电能等新能源生产石灰，不但解决了石灰燃料的“清洁生产+碳减排功能”，而且可以使石灰生产的燃料更具选择性和多样性。
（四）、节能提效将成为企业低碳发展的必然选择
      强化石灰产业节能提效，实现绿色低碳发展，是推进石灰产业长远发展、可持续发展的重要举措。企业要加快提升各自节能水平，促进企业积极履行社会责任，为实现“双碳”目标和安全高质量发展做出企业自身的贡献和努力。
     在石灰生产中，燃料成本是石灰生产中*为关键生产成本，占石灰生产成本的60%以上，研究应用石灰生产的节能技术是石灰生产企业关注的领域。应用石灰生产炉窑的均匀加热与强化传热技术；研究热力过程性能优良的新型炉窑结构和系统；研究炉窑高效净化及网络化监控技术平台；研发炉窑与与过程工艺装备之间高效匹配的节能系统，形成成套技术并实现工业示范将是石灰生产企业的优选发展方向。
     工业余能回收利用也是重点方向，高温高效热回收技术、废气余热回收技术、低品位余能回收等都是重点研发和应用的领域。石灰生产工艺流程及装备节能技术将是发展主流，生产流程节能优化设计、生产系统优化协同节能技术、富氧煅烧技术等都是重点。
（五）、碳回收利用将是石灰企业发展的转折点
      中国建筑材料联合会表示，实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。2025年我国“双碳”工作推进，将促进建材行业全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段，对建材行业发展运行产生持续性、系统性、全局性影响。
      石灰行业二氧化碳容易回收利用的产业特性将使行业进一步融入经济社会大循环体系，发挥“净化器”作用。在石灰生产工艺中，二氧化碳排放量占石灰产能的40-44%，在“双碳”背景下，二氧化碳捕集利用与封存、CO2高效合成化学品关键技术、二氧化碳回收发电、二氧化碳回收转化新能源联产石灰技术等等将在中长期内带动石灰产业从石灰制品为主向副产品制品产业链发展，将进一步向新能源产业的支撑行业转型。在这一领域，在国内一些企业已经率先布局实施该领域前沿技术，如：唐山金泉冶化科技产业有限公司研发推出的具有自主知识产权的，以“终端全零碳化、节能高效化、煤气电一体化、能源循环产业化为主要技术手段”的两项“石灰绿能生产+零碳解决方案”全面开始实施。
      其中，“竖窑 CO2 转新能源联产石灰与矿化零碳排的装置 和“一种实现负碳排放联产石灰的装置与工艺方法”已经开始实施，该系列技术实现了石灰生产回收二氧化碳“原位转化应用”，解决了目前行业中二氧化碳回收中的“净化、压缩、储存、运输”中的技术难题和高额回收成本，可实现石灰生产中的二氧化碳直接回收循环转化应用，既可以实现二氧化碳“矿化”也可以实现二氧化碳转化为“一氧化碳（CO，煤气）”等燃料循环生产石灰，不但解决了“碳排放”问题还实现了石灰生产的燃料成本大幅度降低，可谓一举两得。
     随着这些前沿科技的推进和“双碳”政策的举措逐步落地，传统建材行业也有机会焕发新的生机，值得我们予以重视。所以，“双碳”背景下，石灰行业供给侧改革不论是“产能产量双控”还是“碳排放总量和强度双控”，核心均在于“减碳”，预计行业将迎来新一轮结构优化。

            七、结语
      纵观国内2024年的石灰产业发展现状，展望2025年的石灰产业发展趋势， 我们应该对石灰行业未来的发展充满信心。我们石灰从业人员应认真研究国家的产业政策以及行业发展动向，总结行业的发展规律，探讨行业内企业经营模式，学习先进技术，提升企业的动能，开发新的产品。
       同时，我们也应该充分认识到石灰行业不是夕阳产业，石灰产品应用领域广泛，企业有潜在发展空间，特别是工业新领域的功能性产品以及环境治理方面的新产品需求量将逐步增长。要大力发展石灰新材料和高端精细化学品，特别在化工、食品、医药、农业等领域加大开发力度，加大“碳排放、碳中和、碳利用”产业的发展，二氧化碳回收技术应用刚刚开始，还极具开发空间而且，必将成为石灰企业下一个经济增长点。但是，石灰生产企业也要特别认识到，石灰企业是碳排放的大户，节能减排工作任重道远，生态管理以及环境评价的审核将成为企业生产过程中的常态化。企业的生存发展要把环保作及节能减排为重点，实现绿色生产以促进我国石灰行业的健康发展，为推动石灰产业绿色低碳安全高质量发展做出积极贡献。

资料来源：
石灰产业学会之《中国石灰产业发展年鉴—2024》
资料编辑整理：
   《石灰产业》编辑部
 “石灰窑生态圈”微信公众平台
     2025年01月10日
 
  注：该资料为简稿，全稿将发表在《石灰产业》内刊2025年其中一期