展望未来 发展无限
—从2017年两会报告分析石灰产业的发展机遇
中国石灰产业学会 发布
（上篇）
一、导语
当前，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的特殊时期，资源能源、安全环保对经济发展的约束作用日渐加强。虽然我国许多行业不是太景气，国民经济步入“L”型，但是全国各地上马石灰的项目确不少而且持续火爆，与当前许多行业正在在化解产能过剩相比，有一枝独秀的感觉。从“十二五”到“十三五”期间,我国石灰产量已连续多年居世界*位,产值高速增长，已经可以称为世界石灰业老大，我国石灰行业已经开始显现由大向强的发展走向。
石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料,我国石灰行业具有应用范围广、使用量大的特点,2015年1月1日新环保法的开始实施,对石灰下游应用行业产生了较大影响,2017年将迎来淘汰落后石灰产能的攻坚战。同时,随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进,石灰及其精深加工领域的需求将持续增长,行业发展面临新的机遇，同时也将带来新的经济增长点，开发新的经济增长领域将会蕴藏重大商机，尤其是系列化、精细化、功能化的石灰深加工领域以及工业废水处理、垃圾焚烧、烟气脱硫等环保领域等有着巨大的市场前景。
2017年3月3日两会胜利召开，回顾过去一年，走过的路很不寻常。我们面对的是世界经济和贸易增速7年来*低、国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发的外部环境，面对的是国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难，面对的是改革进入攻坚期、利益关系深刻调整、影响社会稳定因素增多的复杂局面。在这种情况下，经济能够稳住很不容易，出现诸多向好变化更为难得。这再次表明，中国人民有勇气、有智慧、有能力战胜任何艰难险阻，中国经济有潜力、有韧性、有优势，中国的发展前景一定会更好。
2017年，我们如何面对新挑战来迎接新机遇？虽然近几年我国石灰产业在发展中做了一些探索，也取得了一定的实效，但是与国家对产业转型发展的要求相比、与国外先进指标相比，还有差距。所以，我们在做强石灰生产主业的同时，要谋划优势多元产业发展才是石灰生产企业在新常态下实现转型升级的重要途径，也是石灰生产企业面临的一项长期而艰巨的战略性任务。企业要紧紧抓住国家“一带一路”的战略机遇，充分发挥区域能源资源优势，学习和借鉴先进的理念、成功的经验和成熟的技术，着力打造石灰行业循环经济产业链，加快推进各产业之间的低碳高效耦合发展。要重点打造绿色材料和能源资源转化的产业聚集区，为我国石灰产业转型和区域经济发展做出新的更大的贡献。
二、2016年石灰产业回顾：
1、国内消费现状：
1.1 国内石灰产业规模与市场份额分布
我国石灰企业发展潜力空间巨大，据不完全统计截止2016年底，中国石灰市场总量规模已经近3亿吨。
2014年据不完全统计国内石灰工业总产值约为690亿元。2015年受世界经济下滑，国内需求放缓影响，国内石灰工业总产值有所下降，约为600亿元左右。2016年国内石灰工业总产值再次接近700亿左右。
2014-2016年石灰产业发展规模
|
年产量 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
石灰产量（亿吨） |
2.3 |
2.5 |
2.9 |
|
年增长率（%） |
|
8% |
16% |
|
石灰工业总产值（亿元） |
~700 |
~630 |
~680 |
2016年石灰用量行业份额
|
排名 |
行业领域 |
石灰用量（万吨） |
比例（%） |
|
1 |
建筑建材 |
12000 |
41.81 |
|
2 |
钢铁 |
11000 |
38.30 |
|
3 |
电石 |
2200 |
7.66 |
|
4 |
有色 |
1300 |
4.52 |
|
5 |
轻工 |
1200 |
4.18 |
|
6 |
环保 |
1000 |
3.48 |
|
|
总量 |
28700 |
100 |
1.2、石灰企业生产分类情况
鼓励类：根据国家产业政策及环保治理情况结合生产能力及产品质量确定的一批典型企业及窑型，窑型主要为双膛竖窑、套筒窑、回转窑、新型气煤两用竖窑、新型第三代节能环保工业竖炉等，其工艺技术先进、产品质量优良、节能减排达标或优于国家标准，接近或等同于国外先进指标。这部分企业多为冶金、石化行业内的规模企业自备生产线或联营及独立的大型石灰生产企业为主。
达标类：这部分企业及窑型工艺技术在国内属于先进及部分属于较先进的窑型，其产品质量优良、节能减排达到国家标准或部分达到地方标准，属于国家或地方允许生产的企业，大部分企业都有多年的企业运营经验及管理经验，这类企业窑型主要为气烧竖窑、新型第三代混烧机械化竖窑、简易套筒窑、小型初级的回转窑等。
改造类：这部分企业工艺技术较为先进、产品质量尚可满足一般的产品要求、节能减排具备改造升级的条件，其产品销售收入利润率接近银行年利率，属于产品有需求质量待提升、发展无潜力的企业。这类窑型一般都是普通简易式气烧竖窑、普通半机械化竖窑、无预热器的回转窑、其它自行改造的普通竖窑（包括圆形和矩形）等。
淘汰类：这类窑型一般不属于企业行为，大部分都是民间以个人投资为主的个体业主或小型生产企业，其工艺技术比较落后、规模较小、节能减排不达标，属于国家强制淘汰类型。其窑型形式都属于各类别的“土窑”，如：敞口式靠山窑、砖石结构窑、窑径比低于3的简易竖窑、能耗高于180kg的竖窑、简易的老式“花瓶窑”等。
各类窑型经济指标对比
|
经济指标 |
鼓励类 |
达标类 |
改造类 |
|
淘汰类 |
|
企业数量（家） |
~180 |
~220 |
~130 |
|
~5000 |
|
生产线数量（条） |
~400 |
~1300 |
~800 |
|
~3000 |
|
产能（万吨） |
~9000 |
~6000 |
~4000 |
|
~10000 |
|
产能比例（%） |
31 |
21 |
13 |
|
35 |
|
生过烧率（%） |
＜6 |
＜10 |
＜15 |
|
＞20 |
|
活性度（ml） |
＞300 |
＞280 |
＞250 |
|
＜220 |
|
热耗（千克标准煤/吨） |
＜130 |
＜140 |
＜160 |
|
＞160 |
|
粉尘排放（㎎/m3） |
＜30 |
＜50 |
＜200 |
|
＞200或无 |
|
硫化物排放（㎎/m3） |
＜200 |
＜300 |
无 |
|
无 |
1.3 石灰出口情况：
2015年我国生石灰出口数量分别为136895吨，2016年我国生石灰出口数量为157286吨。
2015年我国生石灰出口金额为1575万美元。2016年我国生石灰出口金额为1808万美元。
出口数据表明近年来石灰出口贸易从数量上来看有上升，
而且从出口额来看趋于稳定，生石灰总体单价也稳中有升。2016年石灰出口单价一直稳定在115美元/吨以上。
中国进行生石灰产品出口贸易的国家主要有俄罗斯联邦、巴布亚新几内亚、澳大利亚等国家，出口口岸多集中在青岛、大连等海关，
目前中国石灰出口没有监管条件,不需要出口商检和其他证件,提供基本清单、发票等报关资料可以直接申报出口。
三、2017年石灰产业供需预测：
1、2017年国内石灰需求分析及预测
1.1 建材及建筑用石灰需求：
通过调查数据显示：2012年与2005年相比，在7年的时间里石灰应用领域发生了较大变化，建筑用灰量减少较多，由2005年的1亿吨下降为0.7亿吨，减少30%；但是从2014年开始再次逐年攀升，2015年建筑用石灰再次超过1亿吨，达到了1.2亿吨，主要原因时随着国家稳增长政策措施逐渐显效，经济运行呈现缓中趋稳态势，经济企稳回升的积极因素正在形成，基建投资增速加快，房地产投资初步企稳，“一带一路”的宏观策略的实施，对建材行业的发展将产生积极作用。
建材市场需求主要受到基础设施、房地产投资等固定资产投资增速变化的影响，尤其基建投资是重点，初步预计2017年与基建投资有关的项目将超过20万亿。
其中：
2017年，全国16万亿投资将启动，近日，一些省份的2017年重大项目投资计划密集出炉，数额从千亿到万亿不等。通过对比各地投资计划发现，无论是经济发达的东部省份，还是稍微落后的中西部，基础设施建设尤其是交通领域的项目投资，均占据了重要地位，2017年我国固定资产投资增速预计保持在8%左右，基建将继续成为稳定投资及稳增长的主要力量，整体规模预计约为16万亿元。
据目前所披露的省份重点项目投资计划，各省投资额均在千亿以上，达到万亿。其中广东拟安排省重点项目年度计划投资5200亿元，比上年增加200亿元;陕西的省级重点项目达600个，总投资额3.7万亿元，年度投资4820亿元;福建确定省重点项目1487个、总投资3.57万亿元等。
据中国社会科学院发布的《经济蓝皮书》预测，2017年全社会固定资产投资将达67.1万亿元，名义增长8.9%，实际增长8.7%。
华夏幸福产业研究院产业研究总监徐光瑞表示，2017年我国固定资产投资增速预计在8%左右。基建将继续成为稳定投资乃至稳定增长的主要力量，2017年基建投资增速将保持在20%左右的水平，整体规模预计在16万亿元左右。
国家发改委国际合作中心研究员、执行总监吴维海表示，2017年固定资产投资可能重点投资于城市和农村基础设施和重大交通项目，以及基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。
基建投资占比较重的几个省份：
广东：2017年开工建设广汕客专等6个铁路项目、韶关市翁源至新丰等7个高速公路项目;
浙江：集中开工的624个项目中，综合交通项目74个，总投资1963亿元，占比24.8%，城市基础设施项目132个，总投资2039亿元，占比25.8%，两项加起来比重超过一半;
河南：今年首批签约的108个PPP合作项目，主要涵盖重大市政工程、交通基础设施、城市供水、水道整治等方面，总投资规模近3800亿元;
贵州：仅高速公路项目就有11个，预计总投资1664亿元;
新疆：将重点实施交通建设五大工程。
预计2017年建材石灰需求增速不低于10%，全年需求将近1.3亿吨。
1.2 钢铁冶金行业用石灰需求分析及预测：
2015年石灰*大用户钢铁及冶金行业的减产，国内石灰产量有所下滑，但产量仍维持在2.3亿吨/a以上的水平，其中钢铁、电石、有色金属等工业用灰比例占总产能已超50%，改变了我国传统建筑市场独大的面貌，石灰已经从传统建筑材料应用为主转为以工业基础原料应用为主。
2017年，工业用石灰还会继续增长，但由于我国钢材、有色金属等产品需求增幅下降，将导致工业用石灰的增长趋缓；同时，随着经济发展方式的转变，钢铁行业压缩产能及产品结构的调整，国内市场对钢铁行业的石灰总量需求将由高速增长逐步转为稳定发展期，预计2017年随着石灰总体需求水平的调整以及质量、品种的提高，钢铁行业的主要石灰用户石灰消耗有所下降，其中用于钢铁行业的高质量、高活性的石灰需求量将保持在约1亿吨以上。
1.3 电石行业石灰需求分析及预测：
据学会对70家重点电石企业（占全国总产能的65%）的统计估算结果显示，2015年电石行业消耗石灰石超过了5000万吨，据此推算石灰实际生产量在2800万吨。
“十二五”期间，内蒙古、陕西、宁夏、新疆等煤炭产区大量上马电石项目，致使国内电石年均新增产能483万吨，而需求年均增长只有216万吨，导致产能过剩严重。一方面是新增产能持续增加，目前还有千万吨产能在建和拟建；另一方面是落后产能没有退出，还有1000多万吨落后产能，行业开工率只有60%左右。产能过剩导致全行业运营困难，盈利能力下降。
目前电石消费量占80%的聚氯乙烯行业，积极开展供给侧改革，创新市场消费，现已成功开发了聚氯乙烯建筑模板，以优异的性能和使用周期长的特点有望在建筑行业替代传统的木材模板，若能成功替代30%的市场，就将带来1000万吨的聚氯乙烯需求量，从而拉动电石消费增加1400万吨。这将大大促进电石行业扭转产能严重过剩的局面。
1.4 生石灰精细精细加工行业需求分析及预测：
2017年，随着经济发展方式的转变，产品结构的调整，以及随着石灰总体水平、质量、品种的提高，将使主要把石灰作为主料或辅料的工业石灰用户石灰消耗有所下降，而环保、精细化工、食品、饲料等行业石灰用量会有所上升，国内石灰需求量约2.7亿吨，石灰精细加工用石灰将达到8000万吨以上，其中氢氧化钙依据市场需求预计将达到1200万吨以上，脱硫剂、污水净化剂等钙系列产品用功能化的石灰需求会超过6000万吨以上。
2、国内石灰价格分析及预测：
由于石灰产品应用领域的不同，受资源、燃料、市场条件影响，各地不同用户的石灰采购价格存在较大差异，其价格根据质量不同，价格相差较大，目前根据2017年1-2月份国内石灰市场价格测算，*低的230元/吨，*高的700元/吨，有时还要考虑运费的问题，价格的差异主要是活性度和氧化钙含量的区别。目前国内石灰价格绝大部分都在250～600元/吨之间，均价约400元/吨，2016年全行业年生石灰（氧化钙）销售产值约1100亿元，不包括石灰石及熟石灰产品产值。
3、2017年出口石灰需求分析及预测
2016年，在国家一系列政策密集出台的环境下，在国外市场强劲需求的推动下，我国石灰出口数量保持平稳较快增长。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期，尤其是“一带一路”战略为企业带来历史性机遇，印度、巴基斯坦、越南、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家人口众多，石化化工产品需求潜力巨大，但是配套设施落后，产能增长空间较大。随着相关战略部署的持续推进，更多石灰产品将远销国外。目前，印度、越南、哈萨克斯坦等国都有石灰的进口需求以及电石需求，为我国工业石灰出口及电石企业“走出去”创造了历史性机遇。
未完待续，见下篇内容。
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